税務会計組織のマーケティング支援&IT化ツール

  • 税理士会、税理士事務所メディアのWeb運営・管理でお困りのことはありませんか?税理士会・税理士事務所のWeb運営・管理をWebサービスで便利に!TaxCloud Tools 詳細はコチラ
  • 税理士会・税務会計事務所のための会員管理&マーケティングツールの決定版 TaxCloud Tools 登場! 資料請求はコチラ
TaxCloud Tools(ツールズ)とは

TaxCloud Tools(ツールズ)とは

TaxCloud Tools(タックスクラウドツールズ)は、税理士会 並びに税理士事務所における会員管理、通知、情報発信、 計測を”インターネット上”で行うためのWebツールサービスです。

本サービスは、TaxCloud HPやMarketingなどの各種サービスをご利用頂いた税理士会事務局のご担当者や税理士の皆様からのご意見に基づき機能開発・提供を行っております。

税理士会・税理士事務所のWeb運営・管理のための支援ツール「TaxCloud Tools」を是非お試しください。

30日間無料トライアル実施中»

TaxCloud Toolsの選べる6つの機能

  • 会員管理 散逸しがちな名簿をデータベース化!会員情報一括管理ツール
  • 問い合わせ管理 増え続けるWebからの問い合わせを集約!対応履歴の保存も可能
  • フォーム管理 最短3分で発行可能な「システム実装不要」な問い合わせフォーム
  • イベント管理 研修会やセミナーの告知をフォームとセットで。出欠管理機能も提供
  • メルマガ機能 会員やイベント参加者のメール通知を可能に
  • ダッシュボード サービス稼働状況を一覧表示

利用シーン

1 会員の増減や移転等に伴う会員名簿の管理...担当者自身のパソコンに保存せずに安全な場所で保管、運用したい。

1会員の増減や移転等に伴う会員名簿の管理...担当者自身のパソコンに保存せずに安全な場所で保管、運用したい。

税理士会事務局

税理士会の会員名簿は日本税理士連合会の税理士検索で一元管理されているものの、 税理士会支部個別での管理も決して不要なものではありません。HP(ホームページ)に会員ページを設けて保存することも可能ですが、より高セキュリティの環境下で保存、運用することをお勧めいたします。

会員管理機能を利用することで…

  • 専用の管理画面で会員名簿のデータベース化が可能
  • 情報変更時は、管理者権限で事務局担当者が変更することが可能。
  • 会員個別に子IDを発行して、会員自身にて情報変更も可能
  • 名簿はクラウド上(セキュアなサーバ環境)で管理

2 研修会の通知と出欠管理をFAXから“もっと便利なもの“に変更したい…

2研修会の通知と出欠管理をFAXから“もっと便利なもの“に変更したい…

税理士会事務局

研修会の通知をFAXで行なうことは何ら問題あるものではありませんが、それでも事務局の作業としては煩雑なものといえます(大変なのでなんとかなりませんか?とご相談を受けることが多々ございます)。HPに研修会参加確認のためのフォーム設置や、会員名簿に基いて登録されているメールアドレスに研修会の通知を連絡するといった運用切り替えをお勧めいたします。

イベント管理機能を利用することで…

  • セミナーや研修会の開催設定が可能
  • 会員にはメールでイベント開催の通知が可能
  • 問い合わせ管理のフォームとの連携でHP上から出欠の登録(応募)も可能に

3 HPからの問い合わせ・・・所内の事務員にも権限を与えて返信文の作成まで任せたりできる?

3HPからの問い合わせ・・・所内の事務員にも権限を与えて返信文の作成まで任せたりできる?

税理士事務所

よくある問い合わせフォームは、あくまで窓口だけであり、指定したメールアドレスに設定した項目(に来訪ユーザーが入力した内容)の情報が届くだけです。誰が返信対応をして、どのような流れに進んだのかについて履歴が残ることはあまりありません。システム上から返信ができ、かつ履歴が残る問い合わせフォームの利用をお勧めいたします。

フォーム管理機能を利用することで…

  • 用途に応じてフォームは複数発行可能(利用できるURLにも制限はありません)
  • 問い合わせ履歴を残すことが可能
  • システム上で送受信が可能
  • 承認フローの適用により、子IDユーザーに権限を付与した運用が可能

TaxCloud Tools導入事例

TaxCloud Tools(ツールズ)は、関東信越税理士会長野県支部連合会様をはじめ、多くの税理士会組織・税務会計事務所にご導入頂いております。

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