税務会計組織のマーケティング支援&IT化ツール

TaxCloud Toolsの機能

会員管理

会員名簿の「Web上(クラウド環境)での一元管理」を可能にします。

会員管理

TaxCloud Toolsの会員管理機能では、税理士会会員や税務会計事務所のクライアント(HP[ホームページ]等のWeb上で集客したユーザー情報)情報をデータベース化し、クラウド上で一元管理することができます。

会員管理機能のメリット

  • 会員&クライアント名簿の一元管理が可能
  • 会員情報の蓄積と更新をシステム化で簡便にすることが可能
  • 会員自身でも登録情報の変更が可能

会員管理機能一覧

機能 機能詳細
会員情報登録・編集 税理士会又は運営するHPやターゲィングメディア等で集客した会員情報をデータベース管理することができます。
税理士会情報登録・編集 税理士会として会員名簿を登録する場合には、税理士番号や所属税理士会等の税理士属性情報の登録・編集が可能です。
会員用子ID発行 会員の名簿情報は、会員自身が変更できるように専用の子ID(契約者の親アカウントに紐づくもの)を発行することができます。
アカウント停止・再開 発行したアカウントを一時停止・再開することができます。アカウント(子ID)が削除に至らない保留段階の場合などに利用することができます。
子ID発行時
自動配信メール設定
子IDの発行時に、登録されたメールアドレスに「子IDが作成された旨を知らせる」メールを配信することができます。

会員管理機能の画面

ログイン

ログイン画面 クリックして拡大

TaxCloud Toolsのログイン画面です。
アカウント発行時に設定した、メールアドレスとパスワードで専用の管理画面にログインすることができます。

会員登録

会員登録 クリックして拡大

会員情報を登録することで、会員名簿を作成することができます。
項目に沿って入力することでデータベースに保存されます。また税理士固有の情報(税理士番号や所属税理士会など)の登録も可能です。 なお、会員の登録は、TaxCloud Toolsの管理画面にログインして直接登録する方法と、見込顧客獲得用のフォームから情報を登録・送信 して登録する方法(自動で「非会員」として登録されます。手動で「会員」にステータスを変更することも可能)があります。

タグ設定(カテゴライズ)

タグ設定(カテゴライズ) クリックして拡大

会員管理で登録した顧客には、カテゴリ分類用のタグを設定することが可能です(最大5つまで設定可能)。
会員検索の際にカテゴリを指定できるほか、メールマガジン配信用のリストを作成する際に、カテゴリを 指定して配信することも可能です。

会員一覧

会員一覧 クリックして拡大

登録した会員は「会員一覧」ページで一覧表示・確認することが可能です。
登録したユーザーの中から、絞り込み検索・キーワードを指定しての検索も可能です。

自動配信メール

自動配信メール クリックして拡大

TaxCloud Toolsに会員としてユーザーを登録する際に、当該ユーザーに対して「会員登録の完了」をメールで伝える ことができる機能です。
タイトル・送信元メールアドレス・本文を指定して送信情報を事前に登録しておくことができます。
また、当該画面で登録した情報を指定したメールアドレスに”確認用”としてテスト送信することも可能です。

機能一覧

  • 会員管理
  • フォーム管理
  • 問い合わせ管理
  • イベント管理
  • メルマガ管理
  • ページ探しに困ったら
  • メールで問い合わせ
  • 資料請求
  • 無料トライアル

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